Kontakt / Ablauf
Sprechen wir über Ihre Anlagen.
Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich – telefonisch, in Bern, bei Ihnen vor Ort oder an einem Ort Ihrer Wahl.
Ablauf
So läuft unsere Zusammenarbeit ab
Klare Absprachen, schriftliche Dokumentation und ein Honorar, das erst am Schluss fällig wird.
Erstgespräch – kostenlos und unverbindlich
Wir besprechen Ihre Anliegen zur Zusammenarbeit zuerst telefonisch oder bei einem Treffen; dabei erhalten Sie einen ersten Eindruck von mir und meinem Angebot. Ihre Hinweise zur Vermögenssituation erlauben, die Grössenordnung Ihres Sparpotenzials grob abzuschätzen.
Beachten Sie vorab auch externe Informationen, z.B. bei der Stiftung für Konsumentenschutz.
Vertragsentwurf
Bei beidseitigem Interesse sende ich Ihnen einen Vertragsentwurf zur Durchsicht zu: Klare Absprachen für eine faire Zusammenarbeit. Er entspricht Art. 394 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts.
Erste Sitzung – Ihre Situation und Wünsche
In einer ersten Sitzung besprechen wir Ihre Situation und Wünsche persönlich in Bern, bei Ihnen, an einem Ort Ihrer Wahl, oder wenn gewünscht gerne auch telefonisch. Sie erhalten dazu ein schriftliches Protokoll.
Zur Vorbereitung erstellen Sie sich eine Übersicht über Ihre Vermögenswerte, inkl. der Namen/Nummern von Anlagefonds und der investierten Beträge. Diese stützt sich auf Vermögensaufstellungen der Banken, auf Ihre letzte Steuererklärung, etc. Auf Wunsch können wir dies im Gespräch gemeinsam erarbeiten.
Sie halten Ihre Absichten und Wünsche fest und überlegen sich gegebenenfalls, für welche Werte „Fairness“ bei Ihnen steht, z.B.:
- Nur spezifische Institutionen oder Anlageformen
- Bevorzugen oder Ausschliessen von bestimmten Themen
Schriftliche Dokumentation – in Etappen besprochen
Sie erhalten eine Ihrer Situation und Ihren Wünschen entsprechende schriftliche Dokumentation, die wir in Etappen zusammen besprechen:
- aIhre Ausgangslage & Wünsche
- bFinanz-Grundwissen: Chancen und Risiken
- cFonds einfach erklärt + Ihr persönliches Risikoprofil
- dIhre aktuellen/angebotenen Anlagen und deren Kosten
- eIhre individuelle, massgeschneiderte Anlageinformation – dazu wesentliche Anlegerinformationen zu jedem neuen Vorschlag, sowie eine neutrale Bewertung von Dritten (falls vorhanden)
- fWo Sie Ihr Depot eröffnen können
- gIhr Sparpotential pro Jahr, dank der Info von FAIRINVEST
- hIhr Planungstool: Sicherheit, Wünsche & Wachstum im Gleichgewicht
Alle offenen Fragen klären
Bei der Informationsvermittlung und unserer Zusammenarbeit klären wir stets alle Ihre offenen Fragen.
Finanzkompetenz und Unabhängigkeit
Mit dieser Weiterbildung und Information erhalten Sie Finanzkompetenz und Unabhängigkeit. Sie können:
- Sofort Gebühren sparen
- Ihr Vermögen in Ihrem Sinne einsetzen und wirken lassen
Einmaliges, faires Honorar
Sie bezahlen einmalig das vereinbarte, faire Honorar: Was bei Ihren bisherigen Anlagen (resp. von Dritten vorgeschlagenen Anlagen) in einem Jahr an unnötigen Gebühren eingespart werden könnte – also was Sie jenen jedes Jahr zu viel bezahlt haben oder bezahlen würden.